Herramientas a entregar

• Lista de chequeo para recibir cliente.
• Modelo acta de entrega de contabilidad o para recibir.
• NIIF para pymes en pdf.
• Conocimiento del ciente – Hoja de vida del cliente.
• Guía para creación de una sociedad por acciones simplificada en Colombia.
• Modelo guía de estatutos de una sociedad por acciones siplificada S.A.S
• Lista de chequeo para elaboración y revisión de declaración de  impuestos y retenciones 2025.
• Modelo de informe administrativo mensual o anual.
• Responsabilidades tributarias y usuarios aduaneros.
• Lista de chequeo para cierre contable.
• Lista de chequeo guía para cobrar honorarios.
• Lista de chequeo para delegar.
• Formato de contrato de honorarios.
• Modelo de propuesta para asesoría contable y fiscal mensual.
• Modelo de propuesta para asesoría externa.
• Nichos contables que puede ofrecer un contador.
• Guía de selección de software contable.
• Lista de chequeo requisitos exigidos por la Junta Central de Contadores para ejercer como independiente.
• Estructura de archivo digital.
• Guía de conceptos y ejemplos de actos administrativos (procedimiento tributario).
• Formato para elaboración de estados financieros.
• Inteligencia artificial para contadores.

El cimiento del contador independiente

• Antes de ser profesional contador, somos seres humanos.
• ¿Qué es un contador independiente?

• Finanzas personales del independiente: cómo organizar ingresos, gastos, ahorro e impuestos.

• ¿Qué conviene más, persona natural o firma? Pros, contras y cuándo dar el salto.

• Requisitos exigidos por la Junta Central de Contadores para ejercer como independiente. (código de ética).

• Recomendaciones para iniciar como contador público independiente.

 Definición de servicios y propuesta de valor.

• ¿Qué servicios ofreceré? (contabilidad, impuestos, asesoría, nómina, consultoría).

• Propuesta de servicios: cómo diseñarla con valor y diferenciación.

• Contrato de servicios: puntos clave, cláusulas básicas, protección y límites.

• Nicho de mercado: ¿a quién quiero servir? (pymes, independientes, emprendedores, etc.).

• Conocimientos técnicos que debe tener un contador.

• Cómo poner límites sanos con clientes (evitar ser “todero”).

• Honorarios: cómo calcularlos y defenderlos con seguridad.

El cliente en el centro

• Checklist al recibir un nuevo cliente: qué revisar y cómo hacerlo, qué debo solicitar y entregar.

• Impuestos: lista de chequeo por tipo de impuesto.

• Informes que debes entregar al cliente: modelo mensual y sugerencias.

• Preparación para el cierre contable: formatos y tips para evitar errores.

• Preparación de cierres mensuales, un proceso que optimiza el tiempo y facilita la presentación de las responsabilidades a tiempo.

• Herramientas digitales: IA, OneDrive, Drive, etc. para optimizar procesos.

Crecer con orden y equipo

•  Cómo delegar tareas si tienes equipo de trabajo. Organización estructural.

• Gestión del tiempo y organización personal: técnicas para priorizar.

• Crear rutinas: horario laboral definido.

  Técnica básica para organizar tareas (Eisenhower, Pomodoro, priorización ABC).

• Comunicación asertiva, lenguaje sencillo.

• Habilidades blandas que todo contador debería desarrollar.

Fidelización y expansión

• Cómo fidelizar clientes y convertirlos en promotores.

• Estrategias de seguimiento, valor agregado y recordación.

• Networking inteligente para crecer en comunidad.

• Canales para darte a conocer: redes sociales, referidos, networking.

• Planeación tributaria: claves para personas naturales y Personas jurídicas.

• Procedimiento tributario, lo que todo contador debería saber.

Recomendados

• Libros para leer de la profesión y en general.
• Páginas y canales recomendados para mantenerse actualizado.